Vertrieb mit Pipeline, Kundenakte und Suche, die findet

Firmen und Ansprechpersonen getrennt geführt, mit Stammdaten, Zuständigen, Labels und Kommentaren an jedem Objekt.

Notizen, Anrufe, E-Mails und Termine hängen am Kunden, am Kontakt und am Deal.

Dubletten werden beim Anlegen erkannt und lassen sich zusammenführen. Der zweite Datensatz geht dabei in den Papierkorb, nicht verloren.

Beziehungen zwischen Firmen bilden Mutter- und Tochtergesellschaften als Baum ab.

Administratoren ergänzen Firmen, Kontakte, Deals, Projekte, Aufgaben und Tickets um eigene Felder, auch als Pflichtfeld. Die Prüfung gilt in der Oberfläche, über die API und im Import gleichermaßen.

Beschreibungen und Notizen lassen sich mit Fett, Listen, Überschrift und Links formatieren. Das Format gilt auch im PDF, in E-Mails und im Kundenportal.

Beliebig viele Vertriebspipelines mit frei benannten Phasen. Deals wandern per Drag & Drop, die Summen je Phase und die gewichtete Summe rechnen sich mit.

Jeder Deal trägt seinen nächsten Schritt mit Datum, fällige Schritte erscheinen in Heute. Die Prognose zeigt offene Deals nach erwartetem Abschlussmonat, gewichtet nach Phase.

Ein Formular für Ihre Website legt Anfragen direkt als Kontakt, Deal oder Ticket an, mit Einwilligungsnachweis, Schutz vor Spam und Benachrichtigung der zuständigen Person.

Angebote entstehen am Deal, Titel und Dealwert sind schon vorbelegt. Ein angenommenes Angebot wird zum Auftrag und zur Rechnung.

Trichter je Phase, gewonnene und verlorene Deals und Kennzahlen je Person aus den laufenden Daten.

Mit Strg+K springen Sie zu jedem Datensatz und jeder Ansicht oder legen Neues an. Tastenkürzel wie c für Neu und g plus Buchstabe für Bereiche, die Übersicht zeigt das Fragezeichen.

Filter, Sortierung und Spalten jeder Liste als benannte Ansicht, persönlich oder für das Team, angeheftet als Reiter und als Standard je Person.

Status, Zuständigkeit, Frist, Priorität und Phase ändern Sie in der Liste selbst, ohne Dialog und mit Rückgängig.

Firmen, Kontakte, Deals, Tickets und Aufgaben gemeinsam zuweisen, beschriften, verschieben oder abschließen. Jede Sammelaktion lässt sich zurücknehmen.

Mit j und k durch jede Liste, Enter öffnet, x markiert für die Sammelbearbeitung.

Ein Suchfeld über alle Bereiche mit eigener Ergebnisseite: Phrasen, Ausschlüsse, Filter nach Art, Zeitraum und Zuständigkeit, Labels, hervorgehobene Treffer. Sie zeigt nie mehr, als Sie in den Listen sehen dürfen, findet bei Tippfehlern ähnliche Namen und bleibt auch bei großen Beständen schnell.

Mails erscheinen am passenden Kontakt, an der Firma und am offenen Deal, mit Begründung der Zuordnung. Aus einer Mail wird mit einem Klick ein Ticket oder ein Deal. Antworten gehen über SMTP mit Warteschlange und Wiederholung.

Vorlagen je Versandzweck für Angebot, Rechnung, Mahnung und Antwort, mit Platzhaltern für Kunde, Beleg und Link. Mitgelieferte Vorlagen sind sofort da und lassen sich anpassen.

Listen lassen sich als CSV exportieren, der gesamte Bestand als vollständiger Export.