Funktionen
Alles, was Ihr Team täglich braucht, in einem System
MageCRM verbindet Vertrieb, Projekte, Support und Rechnungen. 107 Funktionen in acht Bereichen, alle im Tarif Start enthalten.
Vertrieb
Firmen, Ansprechpersonen und Verkaufschancen mit vollständiger Historie. Wer einen Kunden öffnet, sieht Deals, Mails, Tickets, Angebote und Rechnungen auf einer Seite.
Kundenakte
- Firmen und Kontakte
- Aktivitätenverlauf
- Dubletten zusammenführen
- Konzernstrukturen
- Eigene Felder
- Formatierte Texte
Pipeline und Anfragen
- Mehrere Pipelines
- Nächster Schritt und Prognose
- Webformulare für Anfragen
- Vom Deal zum Angebot
- Trichter-Auswertung
Schnell arbeiten
- Befehlspalette
- Gespeicherte Ansichten
- Direkt in der Liste bearbeiten
- Sammelbearbeitung
- Mit der Tastatur durch Listen
Suche und E-Mail
- Volltextsuche
- E-Mail am richtigen Vorgang
- E-Mail-Vorlagen
- CSV-Export
Projekte
Aufgaben, Fristen und Stunden hängen am Projekt, das Projekt hängt am Kunden. Abrechenbare Zeiten werden mit dem richtigen Satz zur Rechnungsposition, ohne Export und ohne Abtippen.
Projekte und Aufgaben
- Kanban-Boards
- Aufgaben mit Referenz
- Projektvorlagen und Checklisten
- Wiederkehrende Aufgaben
- Heute und Meine Aufgaben
Zeiterfassung und Abrechnung
- Zeiterfassung
- Stundensätze mit fester Vorrangkette
- Budgets
- Abrechnen je Kunde und Projekt
Feste Automatismen
- Vom Deal zum Projekt
- Vom Ticket zur Aufgabe
- Benachrichtigungen
Support
Kundenanfragen kommen per E-Mail, über das Portal, das Webformular oder von Hand und landen in derselben Kundenakte wie Deals und Rechnungen. Fristen werden gemessen, nicht geschätzt.
Ticketing
- Tickets
- E-Mail als Quelle
- Fristen und Eskalation
- Textbausteine und Ticketvorlagen
- Tickets zusammenführen
- Anhänge an Tickets
Kundenportal
- Zugang per Magic Link
- Angebote online annehmen
- Rechnungen, Anfragen und Dateien
- Freigaben
- Hilfeartikel
- Zufriedenheitsfrage
Rechnungen und E-Rechnung
Vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung, mit den Pflichten des deutschen Rechnungswesens. MageCRM schreibt die E-Rechnung selbst und liest empfangene E-Rechnungen ein, ohne Zusatzdienst.
Zur Seite Rechnungen und E-Rechnung
Angebote und Belege
- Angebote und Aufträge
- Artikel, Positionspakete und Textbausteine
- PDF-Belegdruck
- Belegvorlagen
- Anhänge an Belegen
Deutsches Rechnungswesen
- Pflichtangaben nach § 14 UStG
- Festschreibung nach GoBD
- Lückenlose Nummernkreise
- Steuerart am Beleg
- Sonderfälle der Umsatzsteuer
- USt-IdNr.-Prüfung
E-Rechnung
- XRechnung
- ZUGFeRD
- Eingangsrechnungen
Zahlung, Mahnung, Export
- Zahlungen und offene Posten
- Wiederkehrende Rechnungen
- Mahnwesen
- SEPA-Lastschrift
- DATEV-Buchungsstapel
Kalender und Microsoft 365
Der Kalender gehört zum Produkt. Mit Bezug zu einem Kunden, Deal, Ticket oder Projekt ist ein Termin im Team sichtbar, ohne Bezug bleibt er privat. Microsoft 365 verbindet jede Person für sich, das Microsoft-Passwort landet nie in MageCRM.
Zur Seite Kalender und Microsoft 365
Kalender
- Termine mit Bezug
- Teamtermine einblenden
- Erinnerungen
Microsoft 365
- Verbindung je Person
- Outlook-E-Mail
- Outlook-Kontakte
- Outlook-Kalender
- OneDrive-Dateien verknüpfen
Jedes Postfach
- Postfach über IMAP und SMTP
Mobil und offline
Die Anwendung läuft im Browser und lässt sich als App auf den Startbildschirm legen, auf iPhone, Android und am Rechner. Bei Funkloch merken Sie Notizen und Zeiten vor, Ihre Geschäftsdaten bleiben sicher auf dem Server.
Mobil
- Als App installierbar
- Für schmale Bildschirme gebaut
- Unterwegs alles Wichtige
Offline
- Notizen und Zeiten vormerken
- Sicher auf dem Gerät
Sicherheit und Datenschutz
Jede Maßnahme auf dieser Seite ist im Produkt umgesetzt und lässt sich dort nachprüfen. Hosting-Standort und Dienstleister stehen verbindlich im Auftragsverarbeitungsvertrag, den Sie vor Vertragsschluss erhalten.
Zur Seite Sicherheit und Datenschutz
Mandantentrennung
- Eigener Container, eigene Datenbank
- Drei Ebenen in der Datenbank
- Fremde Datensätze sind nicht auffindbar
Zugriff und Nachvollziehbarkeit
- Drei Rollen
- Passwortschutz und Härtung
- Audit-Log mit Hash-Kette
- Support-Zugriff nur mit Zustimmung
Verlauf und Wiederherstellung
- Verlauf je Datensatz
- Rücksprung und Papierkorb
- Sicherung auf einen Zeitpunkt
- Wiederherstellung auf Kundenwunsch
Ihre Daten, Ihre Kontrolle
- Vollständiger Export
- Kündigung mit Löschnachweis
- Einwilligungen mit Nachweis
- Auftragsverarbeitung
Betrieb
- Updates mit Rücksprung
- Wartung angekündigt
- Geheimnisse und Abhängigkeiten
- Diese Webseite
Schnittstellen und Import
Die Programmierschnittstelle ist dieselbe, die die Oberfläche benutzt. Die Beschreibung entsteht aus dem Code und stimmt deshalb mit dem Verhalten überein.
Zur Seite Schnittstellen und Import
Programmierschnittstelle
- REST-API mit OpenAPI 3.1
- API-Schlüssel mit Bereichen
- Verlässlich im Betrieb
- SDKs für TypeScript und Go
- Ausgehende Webhooks
Import
- Import aus Dateien
- Vorlagen für 15 Systeme
- HubSpot-Import
Module je Mandant
- Sieben Fachmodule
- Zuschalten und Abschalten
- Kundenspezifische Erweiterungen
Module je Mandant
Der Kern ist immer dabei. Fachmodule lassen sich je Instanz zu- und abschalten; ein abgeschaltetes Modul hat keine Menüpunkte, Felder und Schnittstellen.
Kern
Kunden, Kontakte, Aufgaben, Kalender, Verlauf, Suche, Vorlagen, Benachrichtigungen, Einstellungen. Immer dabei.
Angebote
Positionen, Artikel, Pakete, Nummernkreise, PDF, Online-Annahme.
Rechnungen
GoBD, § 14 UStG, XRechnung, ZUGFeRD, Eingangsrechnungen, Mahnwesen, SEPA, DATEV.
Vertrieb
Pipelines, Deals, Prognose, Webformulare, Dubletten, Konzernstruktur.
Projekte
Boards, Vorlagen, Aufgaben, Checklisten, Teams.
Zeiterfassung
Zeiten, Stundensätze, Budgets, Abrechnen je Kunde und Projekt.
Support
Tickets, E-Mail-Eingang, Fristen, Textbausteine, Hilfeartikel.
Kundenportal
Magic Link, Angebote, Rechnungen, Freigaben, Dateien, Zufriedenheit.
Arbeitsplatz-Verbindungen
Microsoft 365 je Person: Mail, Kontakte, Kalender, OneDrive.
Sehen Sie selbst, in zwei Minuten
Die Live-Demo startet eine eigene MageCRM-Instanz mit Beispieldaten, direkt im Browser und ohne Anmeldung. Für Ihr Team gibt es danach 14 Tage kostenlos mit eigener Instanz.