Fragen und Antworten zu MageCRM

Für kleine und mittlere Teams in Deutschland, die Vertrieb, Projekte, Support und Rechnungen bisher in mehreren Werkzeugen pflegen, etwa Agenturen, Beratungen, IT-Dienstleister, Handwerksbetriebe und Ingenieurbüros. MageCRM bündelt das in einem System mit einer Datenbank.

Vertrieb mit Pipelines, Prognose und Webformularen, Projekte mit Boards und Zeiterfassung, Tickets mit Fristen, ein Kundenportal mit Hilfeartikeln und Online-Annahme von Angeboten, Angebote und Rechnungen mit XRechnung, ZUGFeRD und GoBD-Festschreibung, Eingangsrechnungen, Mahnwesen, DATEV-Export, Kalender, Microsoft 365, Volltextsuche und eine App für das Telefon. Die Seite Funktionen zeigt alles im Einzelnen.

Ja. Die Live-Demo startet mit einem Klick eine eigene MageCRM-Instanz mit Beispieldaten im Browser, ohne Anmeldung und ohne Zahlungsangabe. Sie läuft 30 Minuten und wird danach vollständig entfernt. Für einen Test mit Ihrem Team gibt es die Testinstanz für 14 Tage.

Mit eigenen Feldern an Firmen, Kontakten, Deals, Projekten, Aufgaben und Tickets, mit mehreren Pipelines, Projektvorlagen, Ticketvorlagen, E-Mail-Vorlagen und gespeicherten Ansichten. Feste Automatismen verbinden die Module, etwa vom gewonnenen Deal zum Projekt, und lassen sich einzeln ein- und ausschalten.

Der Tarif Start kostet 49 € je Nutzer und Monat, netto, und enthält alle Module. Für größere Teams und besondere Anforderungen erstellen wir mit Team und Business ein individuelles Angebot.

Nein. Der Nutzerpreis gilt für den gesamten Funktionsumfang, den Sie auf der Seite Funktionen sehen. Welche Module in Ihrer Instanz sichtbar sind, legen wir mit Ihnen fest.

Nein, alle Preise sind Nettopreise je Nutzer und Monat. Die gesetzliche Umsatzsteuer kommt hinzu.

Monatlich je Nutzer. Zahlungsweg und Abrechnungszeitraum stimmen wir bei Vertragsschluss mit Ihnen ab.

Die Testphase dauert 14 Tage. Für die Anfrage brauchen Sie keine Zahlungsangabe, und die Testphase verlängert sich nicht von selbst in einen bezahlten Vertrag.

Eine eigene MageCRM-Instanz, die nur Ihnen gehört. Mit einem Klick laden Sie Beispielfirmen, die als Demo gekennzeichnet sind und sich wieder entfernen lassen. Das erste Konto legen Sie über einen Einmal-Link an, den wir an Ihre E-Mail-Adresse senden. Kollegen laden Sie selbst ein.

Den Zugang erhalten Sie per E-Mail, in der Regel innerhalb eines Werktages.

Ja, beides kommt aus dem Produkt selbst: XRechnung nach EN 16931 in UBL- oder CII-Syntax und ZUGFeRD als PDF/A-3b in den Profilen EN 16931, Basic und XRechnung. Die Dateien werden gegen die Schematron-Regeln und auf PDF/A geprüft.

Ja. Empfangene XRechnungen und ZUGFeRD-PDFs laden Sie hoch oder übernehmen sie direkt aus einer E-Mail. MageCRM prüft Pflichtfelder und Summen, gleicht PDF und XML ab, ordnet den Lieferanten zu und führt jede Eingangsrechnung von neu über geprüft und freigegeben bis bezahlt. Das Original bleibt unverändert aufbewahrt.

Über den DATEV-Buchungsstapel mit Zuordnung der Steuerfälle, die Zusammenfassende Meldung als Datei für das BZSt und den vollständigen Export aller Belege. Ausgestellte Rechnungen sind nach GoBD festgeschrieben, Nummernkreise laufen lückenlos.

Ja. Jede Person verbindet ihr eigenes Konto über Microsofts offiziellen Anmeldeweg und kann es jederzeit trennen: Outlook-E-Mail, Kontakte, Kalender und OneDrive-Verknüpfungen. Postfächer lassen sich außerdem über IMAP und SMTP anbinden.

Ja. Firmen und Kontakte lesen Sie aus CSV, Excel und vCard ein, mit Vorlagen für Exporte aus 15 Systemen von Salesforce bis sevDesk. Aus HubSpot gibt es einen direkten Import mit Deals. Jeder Import hat einen Trockenlauf und lässt sich als Ganzes zurücknehmen.

Ja. MageCRM installieren Sie direkt aus dem Browser als App auf dem Startbildschirm, auf iPhone, Android und am Rechner, ohne Umweg über einen App-Store. Die Oberfläche ist für schmale Bildschirme gebaut, und bei Funkloch merken Sie Notizen und Zeiten vor.

Ja, im Kundenportal. Ein persönlicher Link öffnet es ohne eigenes Konto. Ihre Kunden sehen Angebote, Rechnungen, Anfragen und freigegebene Dateien, nehmen Angebote online an, durchsuchen Hilfeartikel und bewerten gelöste Tickets.

Jeder Kunde hat eine eigene Instanz mit eigener Datenbank. Den Hosting-Standort und die eingesetzten Dienstleister benennen wir vor Vertragsschluss schriftlich im Auftragsverarbeitungsvertrag.

Ja. Den Vertrag, die technischen und organisatorischen Maßnahmen und das Löschkonzept erhalten Sie, bevor Sie personenbezogene Daten einspielen.

Nur wenn Sie im Banner zustimmen: Dann zählen wir mit einer eigenen, einfachen Statistik Seitenaufrufe und Klicks, ohne IP-Adresse und ohne Dritte. Ohne Zustimmung wird nichts erfasst. Externe Schriften, Skripte oder Werbenetzwerke bindet die Seite nie ein.

Sie erhalten einen vollständigen Export Ihrer Daten und Anhänge. Nach 90 Tagen löschen wir und senden Ihnen einen Nachweis. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten, etwa für Rechnungen, gehen einem Löschwunsch vor.

Ja, im Tarif Business vereinbaren wir eine Verfügbarkeitszusage nach Ihren Anforderungen. Sprechen Sie uns an.